Несмотря на любовь к фокусам и магическим трюкам, Макс в школе не популярен. Одноклассники насмехаются над ним. Но его сосед мистер Тайм — настоящий волшебник, и он дает Максу книгу заклинаний, после чего жизнь мальчика круто меняется. Его ждут опасные приключения, в которых он должен спасти сказочный город вместе со всеми его необыкновенными жителями...